FAQ clínicas

Para aceder ao clínicas deve utilizar o link e clicar em Login. A seguir escolha a opção web-principal e coloque os dados de acesso: entidade, utilizador e password.

Se por algum motivo não conseguir aceder à aplicação escolha a opção web-alternativo.

O clínicas não tem planos específicos, cada empresa pode escolher o plano que mais se ajusta às suas necessidades.
Os planos são compostos pelos seguintes módulos: agenda, histórico clínico, prontuário, vendas, compras, contas correntes, stocks, caixas e bancos e avenças.

Inclui também o acesso simultâneo de 5 profissionais de saúde, embora a criação de utilizadores seja ilimitada. Depois pode adicionar um conjunto de módulos disponíveis.

Os módulos disponíveis são agenda, histórico clínico, prontuário,vendas, compras, contas correntes, stocks, caixas e bancos. Existem também alguns extras como as Avenças, Pacotes SMS.

Sim, no preço da subsrcrição já incluí todas as atualizações e assistências. Pode consultar a nossa Tabela de Preços.

Sim, o clínicas possui certificação da Autoridade Tributária e Aduaneira sob o n.° 338 , sempre atualizado pela legislação em vigor.

Sim, o utilizador não tem de se preocupar com isso. As cópias de segurança são efetuadas automaticamente pelo clínicas, duas vezes por dia, de forma a garantir a total segurança da informação.

A segurança é um aspeto ao qual damos muita importância. Por isso os nossos servidores estão alojados nos melhores data center existentes no mercado, com backups automáticos duas vezes ao dia, semanais e mensais.

Em relação à ligação ao servidor são efetuadas através do protocolo https.

Pode colocar as suas dúvidas no site do clínicas através do formulário de contacto, na própria aplicação encontra uma área de suporte técnico, e pode também enviar as suas questões para apoiotecnico@ponto25.pt.

Inicialmente receberá os dados de acesso no seu e-mail, aconselhamos que após o primeiro acesso altere a password.
O que recomendamos é que escolha uma password fácil de se lembrar, mas difícil para se descobrir.

Comece por aceder a Listagem → Agenda/Consulta.

Pode consultar os agendamentos por colaborador, convênio, clínica e do lado direito encontra os filtros correspondentes ao estado, clica em processar e é apresentado a listagem.

Para isso vai a Movimentos → Agenda→ Colaboradores.

Ao inserir um novo cliente na agenda faz clique com o lado direto do rato, e nessa janela no separador Agendamento indique os dias da semana em que o utente vai ter o tratamento, bem como, a hora e o número de sessões.

Sim, aceda a Movimentos→ Agenda→ Colaboradores

Ao selecionar um horário qualquer com o lado direito do rato aparece uma janela para realizar a marcação.

Para criar um cliente acede à opção Tabelas -> Utentes. Clica em novo e é apresentada uma nova ficha de cliente, onde deve preencher os dados e no final gravar.

O Utente pode ainda ser criado através da Agenda ou do menu Faturação.

Para apagar um utente, acede à respetiva ficha de utente e clica em apagar. Atenção, pois caso já existam movimentos registados relativos ao utente não será possível apagá-lo.

Para alterar os dados acedendo à respetiva ficha de utente, altera os dados e no final clica em gravar.

Tenha atenção que após emitir documentos relativos a esse utente, não poderá alterar o NIF do mesmo.

A consulta das contas correntes é feita através de Movimentos→ Contas Correntes→ Utentes.
Indique o utente e clique de seguida em Processar, será apresentada a conta corrente do mesmo.

Para consulta de pendentes existem duas opções.

Um das opções é através de Listagens → Contas Correntes → Listagem de Pendentes.
A outra é em Movimentos → Contas Correntes→ Utentes.

Fatura é um documento comercial emitido por um vendedor, onde constam as condições gerais da transação e o valor a pagar pelo comprador. Nas compras de menor valor a fatura pode ser substituída pela fatura simplificada, cujo conteúdo é mais básico.

A fatura simplificada é permitida só se o imposto for devido em território nacional e apenas em duas situações:

• Nas prestações de serviços que não ultrapassem os 100€ e o adquirente seja sujeito passivo ou particular; e
• Nas transmissões de bens efetuadas por retalhistas ou vendedores ambulantes a particulares desde que não seja superiores a 1 000€.

De acordo com o nº 5 do artigo 36º do CIVA , as faturas devem ser datadas, numeradas sequencialmente e conter os seguintes elementos:

• Nome e sede do fornecedor e do destinatário, e correspondentes NIFs;
• QR-code com o tamanho estipulado pela AT
• Quantidade e denominação dos bens ou serviços;
• Preço, líquido de imposto, e outros elementos incluídos no valor tributável;
• Taxas aplicáveis e o montante do imposto;
• Motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for o caso;
• Data em que os bens foram colocados à disposição ou data de prestação dos serviços, se diferente da data de emissão.

Um recibo é um comprovativo de pagamento, que deve ser emitido apenas no momento do recebimento do cliente.

O recibo torna-se um documento com validade fiscal para os sujeitos passivos de IVA que optem pelo regime de IVA de caixa.

Tratam-se de documentos comerciais de acerto de contas, retificativos de faturas. No caso da nota de crédito, emitida ao comprador, a função é retificar/regularizar faturas emitidas.

Na nota de débito a função é corrigir a não aplicação do IVA na fatura ou a aplicação de uma taxa de IVA inferior ao que deveria ter sido aplicada.

Em ambas devem ser indicados os artigos ou serviços com respetivas quantidades e preços, assim como fazer referência à fatura a que respeitam.

Nota de devolução é um documento logístico que acompanha a devolução de uma mercadoria, trata-se de um pedido do comprador ao fornecedor para que este proceda à emissão de uma nota de crédito sobre essa devolução.

Guia de transporte é um documento que acompanha a circulação de mercadorias, em território nacional, que possam ser objeto de operações realizadas entre sujeitos passivos de IVA.

Tanto a guia de remessa como de transporte são documentos logísticos e não contabilísticos que se associam ao envio e transporte de mercadorias ou prestação de serviços.

A única diferença é que a guia de remessa indica-nos que já ocorreu o envio da mercadoria ou a prestação de serviços, enquanto a guia de transporte acompanha a mercadoria durante todo o seu transporte.

As guias de transporte devem conter obrigatoriamente os seguintes elementos:

• Nome, sede e NIF do remetente dos bens;
• Nome e sede do destinatário ou adquirente dos bens;
• NIF do destinatário ou adquirente, quando este seja sujeito passivo de IVA;
• Menção de que o destinatário ou adquirente não é sujeito passivo de IVA, se for o caso;
• Designação comercial dos bens, com indicação das quantidades;
• Locais de carga e descarga;
• Data e hora em que se inicia o transporte.

Tanto o orçamento como a fatura proforma são documentos provisórios e informativos enviados antes da troca dos bens. O orçamento é mais utilizado para informar o cliente do melhor valor possível dos bens/serviços pretendidos.

A fatura proforma é usada como orçamento para a obtenção de créditos ou para facilitar trocas internacionais.

Balancete é um documentos que reflete o estado financeiro de uma empresa, num determinado período de tempo. Incluí a lista total de créditos e débitos de todas as contas, assim como o saldo de cada uma delas, credor ou devedor.

Os mapas recapitulativos são mapas que incluem a identificação dos sujeitos passivos clientes/fornecedores da empresa, onde consta o montante total das operações internas realizadas com cada um deles no ano anterior, quando ultrapassem os 25 000€.

Estes mapas fazem parte da declaração anual do IVA, que deve ser entregue anualmente, por via eletrónica.

Está obrigado a entregar os mapas recapitulativos os sujeitos passivos, singulares ou empresas, desde que exerçam, de modo independente e contínuo, atividades de produção, comércio ou prestações de serviços. E ainda os organismos do Estado, autarquias e IPSS.

Os valores depositados na conta à ordem, efetivamente à disposição do cliente, correspondem ao saldo disponível.

O saldo contabilístico, além do saldo disponível, engloba também os valores que se encontram pendentes de boa cobrança.

A nota de crédito é utilizada para retificar uma fatura, enquanto que a nota de crédito PP , é utilizada para retificar uma fatura recibo.

Na nota de crédito PP, o cliente já efetuou o pagamento do artigo.

Para emitir uma nota de crédito aceda a Movimentos→ Faturação e deve escolher se é uma nota de crédito ou uma nota de crédtio PP.

De seguida, selecionar o cliente, indique o motivo de crédito este botão encontra-se ao lado seleção de documentos a creditar, depois clica no documento que pretende creditar, faça duplo clique sobre esse mesmo documento.

Para finalizar a nota de crédito clica em fechar e a nota de crédito será emitida.

Sim. Enquanto o documento estiver em modo de edição pode fazer a alteração.

Caso já tenha inserido o artigo, mas o valor unitário esteja incorreto com o lado direito do rato clique e escolha a opção Editar.

Sim pode. Para isso basta aceder à marcação do cliente e clicar no botão Faturar que se encontra no rodapé da caixa, indique qual o documento que pretende gerar e a informação passa diretamente para o documento de venda.

Se estiver de acordo com o pretendido clique em fechar.

Sim, em faturação encontra a Faturação entidades.

Para isso caso não tenha ainda inserido uma nova entidade no sistema aceda a Tabelas→ Entidades→ Entidades de seguida insira os dados pedidos.

Para criar um artigo acede à opção Tabelas-> Artigos-> Artigos. Clica em novo e é apresentada uma nova ficha de artigo, onde deve preencher os dados e no final gravar.

Pode também criar novos artigos diretamente no menu Faturação, através do botão + Novo.

Para apagar um artigo, acede à respetiva ficha de artigo e clica em apagar. Atenção, pois caso já existam movimentos registados relativos ao artigo não será possível apagá-lo.

Para dar entrada ou saída de stock aceda a Movimentos → Stock→ Stock.

Em seguida no filtro documentos seleciona o tipo de movimento de Stock pretendido.

Para alterar os dados de um artigo, acede à respetiva ficha de artigo, altera os dados e no final clica em gravar. Tenha atenção que após emitir documentos relativos a esse artigo, não poderá alterar a sua descrição

Para ativar o serviço de SMS deverá contactar a Ponto 25 ou o seu revendedor e adquirir um pacote de SMS.

O pacote de 1.000 SMS tem um custo de 40,00€, o pacote de 5.000 SMS 150,00€ e o pacote de 10.000 SMS 300,00€, aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor.

Os pacotes SMS não têm limite de validade.

Sim, pode. Acede à opção CRM-> SMS-> Envio em Série. Nesta opção pode definir quais os destinatários e escrever a mensagem.

Apenas serão apresentados destinatários que tenham associado nº de telemóvel na respetiva ficha.

Sim, pode. Através da opção Tabelas, acede à ficha da entidade à qual pretende enviar a SMS.

No campo telemóvel encontra o botão de Envio SMS, onde deve escrever a mensagem que será enviada apenas para essa entidade.

Sim. Acede à opção CRM-> SMS-> Histórico de Envios.

Pode indicar o período de tempo que pretende analisar e clicar em processar, assim será apresentado o histórico com indicação da data e hora de envio, destinatário e mensagem. Aqui pode também controlar o nº total de mensagens enviadas.

Para criar um novo utilizador acede à opção Utilitários -> Edição de utilizadores. Clica em novo e é apresentada uma nova ficha de utilizador, onde deve preencher os dados e no final gravar.

Acede à opção Utilitários -> Gestão de acessos. Escolha o utilizador e coloque um visto nos itens em que pretende dar acesso e o tipo de acesso edição, introdução ou consulta, no final clique em gravar.

Sim, no separador Utilitários → Utilizadores → Edição de Utilizadores, pode dar indicação se o utilizador tem acesso ao histórico clínico.

Comece por selecionar o utilizador, por defeito a opção Dados clínicos não está marcada, logo não terá acesso a esses dados. Para configurar deve colocar um visto para que este tenha acesso a essa informação.

Sim, aceda a Tabelas -> Colaboradores.

Seleciona o colaborador em que pretende fazer essa alteração e no separador Agenda pode fazer a mudança do horário. No final clica no botão Gravar no lado direito e a alteração fica registada.

Para a instalação do leitor de CC aceda a Utilitários→ Configurações→ Dados da empresa, separador Cartão de cidadão encontra os links que deve utilizar para a instalação de duas aplicações.

Encontra dois links, um para ambientes 64bits e outro para ambientes 32bits. Deve confirmar o que deverá instalar e de seguida clicar no link, assim o sistema faz o download automático da aplicação.

Para alterar a password deve aceder à opção Utilitários -> Alteração de Password, onde deverá introduzir a password atual e a nova password e no final gravar.

Para adicionar o logotipo da sua empresa deve aceder à opção Utilitários-> Configurações-> Dados da Empresa. No separador logotipo pode efetuar o upload do ficheiro.

Sim, pode. Cada utilizador pode personalizar a sua própria barra de botões. Para isso, cada utilizador, deve aceder à opção Utilitários-> Configurações-> Barra de Botões.

Pode adicionar ou retirar os botões disponíveis e também alterar a ordem de apresentação dos mesmos.

Não. O layout de cada documento necessita, obrigatoriamente, de cumprir determinados parâmetros, por isso não pode ser alterado pelo utilizador.

Assim, se pretender alterar o layout de um documento deve contactar o seu revendedor.